Trama:Phil Burbank, un allevatore del Montana nei primi del '900 è un uomo duro, implacabile, rispettato e temuto nel suo ranch in Montana che dirige insieme a suo fratello. Quest'ultimo sposa Rose, una vedova, che ha già un figlio teenager, Peter. Una volta sistemati al ranch, Phil torment i due in maniera incessante, specie il ragazzo, dall'animo sensibile e vulnerabile. Tuttavia un giorno Phil prende Peter sotto la sua ala protettiva, ma è un gesto sincero o una farsa che nasconde ulteriore crudeltà del cowboy?